Abertis pondrá a disposición de Brookfield Infrastructure un 4,9% de las acciones que dispone en autocartera para acometer la integración de activos de autopistas de OHL en Brasil, aunque también tiene la opción de comprarlas en el mercado, al tiempo que OHL recibirá un 10% de los títulos de la compañía que preside Salvador Alemany.
"Brookfield Infrastructure tiene la opción de adquirir las acciones de Abertis que correspondan a su porcentaje, es decir un 4,9%, bien en el mercado o bien directamente de Abertis. Es a tal afecto que Abertis pone a disposición de Brookfield tal porcenbtaje de acciones propias", ha aclarado el grupo constructor este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para llevar acabo esta operación, Abertis ha llegado a un acuerdo con Brookfield Infrastructure para la adquisición conjunta a OHL de la sociedad Partícipes en Brasil propietaria de un 60% de OHL Brasil, compañía cotizada brasileña que es la titular de las concesiones de autopistas de OHL en este país.
Abertis y Brookfield Infrastructure adquirirán el 51% y el 49% respectivamente de Partícipes en Brasil mediante la entrega a OHL de un 10% de acciones de Abertis, la asunción de pasivos por valor de 504 millones de euros y el pago de 10,7 millones de euros.
El grupo constructor que preside Salvador Alemany considera que, de acuerdo con la legislación brasileña aplicable, la actual estructura de la operación podría conllevar, una vez concluya la operación, la formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto de las acciones de OHL Brasil.
En el caso de que se haya de formular una OPA de las acciones de OHL Brasil en poder de minoritarios, Brookfield y Abertis, de acuerdo con la leguislación brasileña, deberán ofrecer acciones de la constructora presidida por Alemany y efectivo a dichos accionistas en la misma proporción (ecuación de canje) que la acordada con OHL por las acciones de ésta en OHL Brasil, ha precisado Abertis a la CNMV.
Tan pronto la operación se haya efectivamente completado y se pronuncie el regulador brasileño, Abertis informará al mercado sobre la misma.
En el contexto de la operación, los tres accionistas significativos de Abertis (la Caixa, CVC y OHL) se han comprometido a no comprar acciones de abertis, salvo en determinadas circunstancias, hasta el próximo 31 de diciembre.
Asimismo, Abertis ha asumido el mismo compromiso de no adquirir sus propias acciones frente a Brookfield Infrastructure.
A precios de mercado, esta operación cumple con los estrictos criterios de retorno y de creación de valor de la compañía.
Finalmente, mediante esta operación, Abertis incrementa su diversificación geográfica, generando sus autopistas españolas sólo un 27% de sus ingresos.
El cierre de la operación está sujeto a la obtención de diversas autorizaciones administrativas y consentimientos de terceros relacionados con las financiaciones, estando previsto que se produzca en todo caso dentro del presente año.
Abertis detallará los pormenores de la operación en una presentación institucional que tendrá lugar durante la primera quincena del mes de septiembre y cuyos detalles se harán públicos en el futuro.
Fuente: Diario Expansión
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